国君晨报1113｜机械、计算机、迪哲医药、卡罗特

主要观点总结

本文报道了关于政策助力产业腾飞、低空经济发展、计算机行业配置、医药创新、出海新势力等多个领域的最新研究报告。其中涉及无人机和eVTOL产业发展、低空经济扇动万亿市场、计算机行业基本面、医药公司迪哲医药的分析、厨具品牌卡罗特的出海情况等。

关键观点总结

关键观点1: 政策助力产业腾飞，低空经济迎来新纪元

低空经济以低空空域为依托，涉及多个行业，无人机和eVTOL是核心。政策发力，国内外整机厂商加速取证进度。风险提示包括政策推进不及预期等。

关键观点2: 计算机行业配置景气度率先反转的三个方向

看好信创、车路云及低空经济三大方向。政府信创招标正在不断提速，车路云与低空经济同属大交通领域。风险提示包括宏观经济波动风险等。

关键观点3: 医药领域迪哲医药（688192）源头创新，小分子创新药迈向全球

迪哲医药打造具备全球竞争力的差异化管线，核心产品舒沃替尼和戈利昔替尼渐入收获期。风险提示包括新药研发失败风险等。

关键观点4: 厨具品牌卡罗特（2549）出海新势力，未来乘风起

卡罗特从OEM转向ODM，推出自主品牌，业务结构以品牌为主。全球厨具市场规模保持稳健增长。风险提示包括第三方平台经营风险等国际贸易摩擦风险。