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国君晨报1113|机械、计算机、迪哲医药、卡罗特

国泰海通证券研究  · 公众号  · 证券  · 2024-11-13 06:16
    

主要观点总结

本文报道了关于政策助力产业腾飞、低空经济发展、计算机行业配置、医药创新、出海新势力等多个领域的最新研究报告。其中涉及无人机和eVTOL产业发展、低空经济扇动万亿市场、计算机行业基本面、医药公司迪哲医药的分析、厨具品牌卡罗特的出海情况等。

关键观点总结

关键观点1: 政策助力产业腾飞,低空经济迎来新纪元

低空经济以低空空域为依托,涉及多个行业,无人机和eVTOL是核心。政策发力,国内外整机厂商加速取证进度。风险提示包括政策推进不及预期等。

关键观点2: 计算机行业配置景气度率先反转的三个方向

看好信创、车路云及低空经济三大方向。政府信创招标正在不断提速,车路云与低空经济同属大交通领域。风险提示包括宏观经济波动风险等。

关键观点3: 医药领域迪哲医药(688192)源头创新,小分子创新药迈向全球

迪哲医药打造具备全球竞争力的差异化管线,核心产品舒沃替尼和戈利昔替尼渐入收获期。风险提示包括新药研发失败风险等。

关键观点4: 厨具品牌卡罗特(2549)出海新势力,未来乘风起

卡罗特从OEM转向ODM,推出自主品牌,业务结构以品牌为主。全球厨具市场规模保持稳健增长。风险提示包括第三方平台经营风险等国际贸易摩擦风险。


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