【民生计算机】国产AI算力“立地”，数据要素“顶天”

主要观点总结

本文主要涵盖了数据要素、国产AI算力、行业新闻、公司新闻、市场回顾、风险提示等内容，重点阐述了数据要素和国产AI算力的最新发展及市场前景。

关键观点总结

关键观点1: 数据要素：重磅政策集中落地，全面迎接产业快速发展期

包括公共数据运营等重磅政策落地，开启行业新篇章。地方政府政策逐步落地，数据要素有望成为改善资产负债率、释放制度红利的关键。

关键观点2: 国产AI算力：龙头业绩高增，行业景气度高涨

英伟达、AMD等业绩持续增长，国产算力龙头也表现良好。政府强调AI产业发展的重要性，运营商发布大额AI服务器采购项目，强化国产AI算力需求确定性。

关键观点3: 投资建议：关注数据要素和国产AI算力领域的龙头企业

建议重点关注数据要素中的医保数据要素、国产AI算力领域的寒武纪、浪潮信息等企业。

关键观点4: 行业新闻与公司新闻：国际电信联盟世界电信标准化全会召开，国家数据基础设施发展备受关注

包括国际电信联盟世界电信标准化全会、国家数据基础设施“星火·链网”、算力基础设施领域国家标准发布等行业新闻。公司新闻涉及股东减持、高管辞职、设立子公司等。

关键观点5: 市场回顾：计算机板块涨幅显著

本周计算机板块涨幅显著，多家公司股价表现强劲。

关键观点6: 风险提示：政策落地和行业竞争加剧需关注

若国产化支持政策落地不及预期或行业竞争加剧，可能会影响相关公司的业绩和盈利能力。

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