重庆国际物流枢纽园区拟增发USD计价高级无抵押票据债券，IPG为6.50% 区间

主要观点总结

本文是关于重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司发行债券的信息。

关键观点总结

关键观点1: 发行人及简称

发行人为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司，简称为重庆国际物流枢纽园区。

关键观点2: 发行结构

发行结构为直接发行。

关键观点3: 主体评级和债项评级

主体评级为BBB（稳定）惠誉，债项评级为未评级。

关键观点4: 规模与现有债券

规模待定，现有债券为142,700,000美元，于2024年9月12日发行，6.50%利率，2027年到期。

关键观点5: 发行方式及详情

发行方式为Reg S (类别 1)。筹款用途为集团的中长期离岸债务进行再融资。主交割行为国泰君安国际控股有限公司，清算机构包括欧洲清算银行/明讯银行。适用法律为英国法律，交易所为香港交易所。债券详情如期限、利率类型、债券类型、IPT、区间、票息、日算、结算日期和到期日等均有明确规定。

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