逐渐回归AI轨道：海光信息绩后，再看寒武纪的预期差

主要观点总结

本文主要讨论了科技市场的演变，特别是AI交易在市场中的主导地位，以及科技股的走势。文章还详细分析了科创板中的关键标的，如海光信息、中芯国际和寒武纪的交易脉络和市值情况。文章指出，尽管市场会有反复，但情绪已逐渐回归AI交易，并强调了AI芯片领域的发展潜力，特别是寒武纪的机会。

关键观点总结

关键观点1: 市场演绎与AI交易的主导地位

市场逐渐回归AI交易，虽然还会有反复，但情绪已经转变。大AI方向能带动市场情绪和活跃市场成交。

关键观点2: 科技板块的关键标的分析

海光信息、中芯国际和寒武纪是科创板的三大关键标的。其中海光信息和寒武纪的交易脉络清晰，市值情况良好。中芯国际在半导体领域具有稀缺价值。

关键观点3: 寒武纪的发展潜力

寒武纪因国产AI芯片需求的爆发而市值增长。其业绩爆发性强，且有机会在多个方面取得进展，如新产品推出、市值重估、价值支撑以及从AI芯片厂商到AI基础设施服务商的潜力。