中国船舶吸并中国重工获准，“世界船王”来了

主要观点总结

中国船舶和中国重工合并交易将成为A股上市公司历史上规模最大的吸收合并交易。该交易涉及金额超千亿，具体方式为换股吸收合并。交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继其一切权利与义务。此次合并旨在整合主要船舶总装业务，减少上市公司同业竞争，并把握行业景气提升机遇等。两家企业的新船订单排期均已至2028年，且均表现出良好的业绩增长态势。

关键观点总结

关键观点1: 交易规模

该交易涉及金额超千亿，将成为A股上市公司有史以来规模最大的吸收合并交易。

关键观点2: 交易方式

通过换股吸收合并的方式完成，中国船舶向中国重工的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中国重工股票。

关键观点3: 交易后的影响

交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。整合主要船舶总装业务，减少上市公司同业竞争。

关键观点4: 交易目的

除了整合业务外，交易的目的还包括把握行业景气提升机遇、支撑世界一流海军建设、借力资本市场政策东风。有望促进企业加速转型升级，提高综合竞争力。

关键观点5: 两家公司的业绩和订单情况

中国船舶和中国重工均表现出良好的业绩增长态势，新船订单排期均已至2028年。

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