当前科技板块选股思路

主要观点总结

本文主要介绍了近期选股思路及不同板块的热点及展望，包括电子板块、通信、计算机和传媒等领域。文中提到了不同板块的关键变化、趋势以及重点关注的个股。此外，也介绍了当前的投资环境以及政策对行业的影响。

关键观点总结

关键观点1: 电子板块当前状况及选股策略

由于微信公众号的乱序推送，建议订阅星标账户以获取及时资讯。当前对顺周期方向持谨慎态度，更关注全球创新和全球需求为主的方向，如AI和果链等。短期关注底部顺周期的品种，如模拟芯片、MCU公司以及安卓供应链等。当前市场可能迎来新的催化剂，如新产品的发布等。

关键观点2: 通信板块的焦点

关注三季报的业绩角度，特别是光模块板块的兴盛。关注四季度有哪些催化剂和边际变化大的板块和公司，如军工通信相关订单的恢复可能性等。

关键观点3: 计算机行业的变化与前景

看好金融it、恒生电子、困境反转的生活期板块以及国产替代等方向。全面看多计算机板块，短期最看好境外方向，主要关注游戏板块的游戏公司以及网安的发展等。

关键观点4: 传媒板块的投资逻辑

游戏是整个传媒板块中进攻属性最强的子领域。在整体反转过程中，游戏表现出相对较大的弹性。随着进入新的产品周期，游戏公司将迎来业绩的推动。除了游戏外，还关注品牌广告占比比较多的公司，以及未来可能会进行整合的公司。