【光大研究每日速递】20240709

主要观点总结

本篇文章对光大证券研究所发布的订阅号内容进行了概述，涉及钢铁、农林牧渔、纺服、食品饮料、医药、国瓷材料和澜起科技等行业的周报和点评。文章还包含了免责声明。

关键观点总结

关键观点1: 钢铁行业新订单指数环比有所下降，铁矿价格本周上涨。

6月钢铁PMI新订单指数环比降低，铁矿价格本周上涨。建议关注高耗能商品的投资机会。

关键观点2: 农林牧渔行业经历回调后，市场极度悲观，但生猪养殖板块依然被看好。

经过6月集中去库存，生猪养殖板块基本面迎来好转。市场极度悲观，但认为向下空间有限，看好生猪养殖板块。

关键观点3: 纺服行业出口表现分化，化妆品短期平淡但仍有优秀者跑赢行业。

纺服行业出口表现分化，品牌服饰在运动户外及防晒服饰/装备方面受益。化妆品短期平淡，但预计有优秀者能跑赢行业。

关键观点4: 食品饮料行业消费仍有韧性，酒企分化延续。

食品饮料行业消费仍有韧性，酒企分化延续，休闲零食表现平稳。预计淡季过后会有所改善。

关键观点5: 医药行业创新发展得到政策支持，企业盈利有望改善。

国家常务会议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，政策利好医药产业创新发展。

关键观点6: 国瓷材料公司催化材料及精密陶瓷持续放量，业绩环比高增。

国瓷材料公司发布业绩预告，营业收入和归母净利润均有所增长，Q2业绩环比高增。

关键观点7: 澜起科技公司作为全球数据处理及互联芯片龙头持续受益AI浪潮。

澜起科技公司发布半年度业绩预告，营业收入和净利润均大幅增长，作为全球数据处理及互联芯片龙头持续受益AI浪潮。