课程回顾|2025年度《财富管理与基金投资顾问》第六讲：《如何做好基金投顾的“顾问”角色》与《财富管...

主要观点总结

本文报道了上海财经大学与东方证券联合开设的《财富管理与基金投资顾问》系列课程第五期第六讲的内容。课程包括王磊老师的《如何做好基金投顾中的“顾问”角色》和李欣老师的《财富管理视角下的金融产品引入和运营》。课程吸引了众多高校的学子参加，为青年们提供了聚焦财富管理前沿的知识盛宴。

关键观点总结

关键观点1: 课程概述

介绍了《财富管理与基金投资顾问》系列课程的内容，包括王磊和李欣两位老师的主讲课程，以及课程的目的和意义。

关键观点2: 王磊老师的课程重点

王磊老师以“基金赚钱、基民不赚钱”的行业痛点为切入点，强调了基金投顾的核心价值，并详细介绍了投顾业务的四个方面：投教、陪伴、投顾组合的构建逻辑、以及投顾业务面向的多元展业形态。

关键观点3: 李欣老师的课程重点

李欣老师从财富管理视角出发，系统介绍了金融产品全生命周期运营体系。他详细讲解了金融产品引入的核心逻辑与流程，并针对行业降费趋势提出了应对策略。同时，他还阐述了长期财富服务的产品布局与运营逻辑。

关键观点4: 课程的意义和影响

本次课程对于在校学子厘清了财富管理的核心脉络，传递了以客户利益为核心的行业价值观，为财富管理领域的人才培养提供了鲜活范本。课程吸引了众多高校学子参加，展现了其影响力和吸引力。