苹果AI来了！

主要观点总结

本文报道了苹果与阿里巴巴合作开发AI功能的信息，文章主要围绕Apple Intelligence的全球布局、苹果与阿里巴巴的合作细节、国产AI的发展态势以及苹果在AI领域的相关动作进行阐述。

关键观点总结

关键观点1: 苹果与阿里巴巴合作开发AI功能

据The Information消息，苹果选定阿里巴巴作为合作伙伴，共同开发AI功能，这一合作有望让更多人使用阿里巴巴的模型通过iPhone。此前苹果在欧盟和中国地区的AI布局一直面临挑战，现在在中国地区已经找到了合作伙伴。

关键观点2: 国产AI的发展及产业链态势

文章指出今年是国产AI重估之年，之后将有更多公司涉足这一领域。从deepseek唤醒推理需求到苹果与阿里合作，背后是云主线的回归。以阿里为代表的国内云和AI的价值重估逻辑将持续演绎。

关键观点3: 苹果在AI领域的硬件入口优势

苹果在AI硬件入口方面具有不败之地。其AI分为三层，设备端模型+云端模型+外层第三方AI模型，前两层软硬件自研。海外open AI和国内的阿里等在第三层合作。苹果用户的内容消费能力强大，有助于吸引模型厂商积极配合。

关键观点4: 苹果的新品发布与AI应用场景

未来几个月，苹果将有密集的新品发布和活动举行，包括iPhone SE 4、开发者活动、iOS 18.4发布等。此外，苹果处于开发桌面机器人的早期阶段，并着眼于创建一个人形模型，其AI应用场景广阔。

关键观点5: Deepseek的影响及AI平权趋势

Deepseek的影响持续扩散，AI平权趋势上升，流量入口的重要性提升。云端AI差异化体验缩小，硬件成为AI差异化体验的基石。苹果作为最优质的流量入口，有望迎来成本收益剪刀差红利期。

关键观点6: 苹果产业链及供应链合作伙伴的价值

苹果作为科技创新的风向标，其强大的生态体系和领先的技术能力将持续为供应链合作伙伴创造巨大价值。关注苹果产业链相关公司以及阿里云供应链标的的价值。