今天，一个炸裂的传言！

主要观点总结

本文主要介绍了关于GB200 switch tray的线缆方案替换成PCB的最新进展。文中涉及NV为什么要采用PCB设计的原因、市场影响、不同场景下PCB方案的优势和劣势，以及涉及到的相关企业影响和市场动态。

关键观点总结

关键观点1: GB200 switch tray的线缆方案替换成PCB的最新进展

目前了解到的情况是，GB200 switch tray的设计正在测试PCB的方案，但多种方案仍在研发设计的前期阶段，对即将量产的GB200 36/72没有影响。

关键观点2: NV为什么要采用PCB设计的原因

NV采用PCB设计的原因可能是多方面的，包括铜缆连接的必要性、PCB传输损耗的限制以及液冷散热设计的难点等。

关键观点3: 市场影响

由于OverPass料号单价较低以及影响范围较小，如果全部NVL72 GB200A的OverPass设计变更为PCB，对224G裸线的影响相对较小。

关键观点4: 相关企业和市场动态

涉及到的重要企业包括沪电股份、TTM、欣兴科技等。市场上有关于PCB方案的最新动态，包括沪电股份可能成为最大赢家，以及AI的发展将成为PCB行业持续增长的重要动力等。