千亿龙头新高！一图梳理算力硬件概念

主要观点总结

文章描述了PCB、CPO概念在特定日期的突发大涨，带动了算力硬件各细分方向的异动。涉及多个概念和个股的表现，包括博通新一代交换芯片的交付、英伟达在欧洲建立AI技术中心及建造大型AI工厂的计划等。华泰证券、平安证券和中信证券对CPO产业、PCB高端化和电子行业整体的需求趋势进行了分析和预测。

关键观点总结

关键观点1: PCB、CPO概念突发大涨

特定日期（周三，6月18日）PCB和CPO概念股票突发大涨，多个相关个股创下历史新高，包括胜宏科技和新易盛等。

关键观点2: 科技巨头推动CPO技术落地

博通和英伟达等科技巨头在CPO领域的加速推进，预计共同推动CPO技术的落地，促进产业链生态的成熟。

关键观点3: AI背景下PCB高端化需求凸显

在AI强劲需求背景下，PCB高端化结构性需求凸显，全球产值同比增速预期增长，国内PCB厂商在高端市场的行业地位逐步提升。

关键观点4: 电子行业整体增长及细分板块表现

电子行业整体延续增长趋势，算力相关下游强劲，海外算力链强于国产算力链。二季度业绩表现亮眼的细分板块包括算力相关PCB龙头、光学龙头等。