聊一聊AI硬件和软件

主要观点总结

本文主要讨论了AI硬件和软件行业的现状、发展趋势及核心竞争力。硬件方面，市场受到内存限制影响出现下跌，但AI软件的应用和发展前景被看好。文章还详细阐述了政策扶持、大厂竞争和技术突破对AI软件行业的影响，同时介绍了AI应用公司的核心竞争力。

关键观点总结

关键观点1: AI硬件市场受到内存限制影响下跌

文章提到最近AI硬件的行情不好，由于内存的限制，未来两年的新增产能仅能支持约15GW的AI数据中心建设，导致全球雄心勃勃的AI扩建计划出现大规模的延期与重新调度。

关键观点2: AI软件应用和发展前景被看好

文章指出最近AI软件/应用的行情超出了很多人的预期，特别是AI应用方面，政策扶持、大厂竞争和技术突破等因素共同推动了AI软件行业的发展。

关键观点3: 政策扶持对AI行业发展有重要影响

国家持续加码AI扶持政策，从政策层面推动AI在医疗、教育、制造、农业等领域的落地，明确了未来的专项行动计划和目标。

关键观点4: 大厂竞争推动AI技术进步和市场拓展

国内外科技巨头在争夺AI流量入口和生态构建上采取更灵活密集的竞争策略，同时，竞争已经延伸到实体场景，如ROBOTAXI领域。

关键观点5: 技术突破推动AI模型能力巨大提升

文章提到未来可能出现的技术突破点，如原生多模态和自进化智能体等，这些技术的发展将极大提升AI模型的能力。