市场过热了吗？

主要观点总结

本文主要讨论了市场情况、货币政策变化对外资流入的影响，以及A股和港股不同板块的情绪指数变化。文章指出市场牛市预期没有过热，流动性牛市中期逻辑仍然较好。美联储降息预期增强也增加了外资流入的可能性。在A股和港股的不同板块中，部分板块的情绪指数正在逐步接近可以重新再冲的情绪位置。

关键观点总结

关键观点1: 市场情况及外资流入影响

文章指出市场牛市预期没有过热，除了居民存款搬家以外，美联储降息预期的增强也增加了外资流入的可能性。流动性牛市中期逻辑仍然较好。

关键观点2: 恒生科技/互联网板块的前景

前期滞涨的恒生科技/互联网可能会受益于流动性压制的放松。

关键观点3: A股和港股不同板块的情绪指数变化

文章指出，在A股和港股的不同板块中，部分板块的情绪指数正在逐步接近可以重新再冲的情绪位置，包括TMT、芯片国产算力、软件、机器人、券商/金融科技等。