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PCB设备 | 重磅深度:受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人

先进制造新视角  · 公众号  · 科技创业 科技媒体  · 2025-08-24 23:15
    

主要观点总结

该文章主要围绕东吴机械团队对AI算力需求激增对高端PCB需求的影响以及相关设备市场分析进行阐述,包括全球服务器市场、PCB市场、PCB设备及相关厂商的发展趋势,并针对主流设备厂商给出了投资建议及风险提示。

关键观点总结

关键观点1: AI算力需求及全球服务器市场前景

IDC预测全球服务器市场年均复合增长率达18.8%,加速型服务器支出年均增速达20%以上,受AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏。

关键观点2: PCB市场现状及趋势

全球PCB市场在经历了阶段性回调后,预计将出现显著的产品结构升级趋势。

关键观点3: PCB设备及主要生产环节价值分析

PCB生产工序复杂,钻孔/曝光/检测等为主要环节,价值量高。本轮AI算力建设提高了对PCB设备的需求,预计对行业带来积极影响。

关键观点4: 主要设备厂商概况及投资建议

介绍了大族数控、芯碁微装等主流设备厂商的情况,并给出了针对钻孔环节、曝光、电镀等环节的投资建议。

关键观点5: 风险提示

文章最后提示了宏观经济风险、PCB生产工艺进程不及预期、算力服务器需求不及预期等风险。


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