昨天的一堆传言

信息平权 · 公众号 · · 2025-04-22 08:10

主要观点总结

文章主要围绕富国银行发布报告、AWS暂停部分数据中心租约以及微软、AWS和DeepSeek的投资计划变更展开。同时提及了NV正在被质询的情况，海光公司的合同负债和DCU3深算三号的突破。文章还涉及到了国产算力替代的起点和高盛对寒武纪的评级上调等内容。

文章中提到富国银行发布了相关报告，AWS暂停了部分数据中心租约，与微软类似，撤回了在意向阶段的新租赁协议。

微软和AWS没有自己的模型，倾向于拥抱开源，开源的降本增效会影响其投资计划。DeepSeek也在影响NV。

海光公司的合同负债证明了深算三号已经获得了大批量下单。海光继承某按摩店的软硬件架构，并有一套自己的switch卡间互联技术，可能是目前国产卡里面少有的真正类比NVlink的可实用技术。

海外CSP的capex可能越来越接近峰值，而国产算力替代刚刚完成从0到1的起步，还在1-10的起点。

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