7月20日周记和智观社区关于英伟达护城河讨论

主要观点总结

本篇文章主要讨论了关于腾讯、英伟达以及AI技术的投资和发展趋势的讨论。参与者包括智观价值投资创始人、科技工作者、投资者等。文章提及了腾讯的业务布局、增长前景以及英伟达的AI技术和市场地位。同时，也讨论了AI技术的发展趋势以及未来可能面临的挑战。

关键观点总结

关键观点1: 腾讯的投资和价值评估

本观对话中提到腾讯的未来十年非国际会计报告净利润复合增速为11.6%，合理市场PE在25-30倍之间。讨论了腾讯的商业模式、企业文化以及未来增长的动力。

关键观点2: 英伟达的投资价值和技术优势

变富君分享了他在英伟达上的投资经验和对英伟达AI技术的看法。他指出英伟达因为cuda护城河的存在，在AI领域有优势地位。但也讨论了未来可能面临的挑战，如技术路径被超越，新的技术可能绕开英伟达的GPU进行AI计算等。

关键观点3: AI技术的发展趋势和挑战

讨论者普遍认为，AI技术正在快速发展，许多公司都在布局AI，试图通过AI提升用户体验。但也存在挑战，如需要建立强大的软件和硬件生态系统才能对英伟达构成威胁。

关键观点4: 投资学习的价值

文章最后提到了持续学习的重要性，以及在群里坚持学习的价值。行者表示感觉在群里学习相当于又读了一个大学课程。

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