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【中泰地产】贝壳2025年半年度业绩点评:营收稳步增长,扩大回购规模

地产由我说  · 公众号  · 金融 房地产  · 2025-08-28 12:39
    

主要观点总结

贝壳公司在2025年上半年实现了营业收入的增长,并且各个业务线条均有所发展。其中,存量房业务保持稳定增长,新房业务逆市上扬,展现出竞争力。家装业务和租赁服务也有良好的表现。公司扩大回购计划,反映了对未来发展的信心。投资建议方面,中泰证券对贝壳公司持有乐观态度,并维持'买入'评级。

关键观点总结

关键观点1: 营业收入稳步增长

贝壳公司在2025年上半年实现了493.4亿元的营业收入,同比增长24.1%,展现了其市场竞争力。

关键观点2: 各业务线条发展良好

贝壳的存量房业务、新房业务、家装业务和租赁服务均实现了增长,展现了公司多元化的业务发展策略。

关键观点3: 盈利能力有所下滑

虽然营业收入稳步增长,但贝壳找房控股有限公司的盈利能力有所下滑,主要因为毛利率的降低。

关键观点4: 扩大回购计划

贝壳公司扩大回购计划至50亿美元,并延长该计划,反映了公司对未来发展的信心。

关键观点5: 投资与风险提示

中泰证券对贝壳公司持有乐观态度,并给出了买入的投资建议。同时,也提示了房地产行业下行超预期等风险。


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