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【山证军工】中航西飞(000768.SZ)2025年中报点评:盈利能力持续提升,进一步拓展民机市场

军工投资研究  · 公众号  · 科技自媒体 军事  · 2025-09-02 09:10
    

主要观点总结

中航西飞公司发布2025年中报,上半年营业收入减少,归母净利润增长,盈利能力持续提升。公司紧抓国内民机产业机遇,持续扩大国际转包业务。分析师对该公司前景给出增持评级,同时提示新装备列装、民机需求、产品交付等风险。

关键观点总结

关键观点1: 公司财务状况及盈利能力

中航西飞公司发布了2025年中报,上半年营业收入为194.16亿元,同比减少4.49%。归母净利润和扣非后归母净利润均有所增长,盈利能力持续提升。公司的毛利率和净利率均有所提升。

关键观点2: 国内民机产业发展机遇

公司紧抓国内民机产业高速发展机遇,持续做大做强国际转包业务。研制的飞机零部件产品已涵盖所有国产民用大中型飞机主力型号,交付数量持续增加。

关键观点3: 投资建议与风险提示

分析师预测公司未来的EPS及PE值,并给出增持评级。同时,提示了新装备列装、民机需求、产品交付等风险。


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