顺周期回调，还是要相信”光”？

主要观点总结

本文主要分析了近期的股市情况，包括AI硬件板块的上涨、重要会议对上半年经济形势的积极乐观评估、A股市场的回调、以及现金流ETF的优势。同时，还介绍了重要会议对政策出台的影响，对下半年经济形势的预测以及会议强调的服务消费增长等。

关键观点总结

关键观点1: AI硬件板块逆势上涨

以光模块为代表的AI硬件板块在近期逆势上涨，受到微软和Meta等海外公司的业绩超预期及资本支出的积极影响。

关键观点2: A股市场回调

三大指数今日集体回调，沪指跌1.18%，深证成指跌1.73%，创业板指跌1.66%。市场热点较为凌乱，个股跌多涨少。

关键观点3: 重要会议对上半年经济形势的评估

重要会议对上半年经济形势表述积极乐观，预计下半年政策出台需要相机抉择。会议强调培育服务消费的增长点，高质量推动“两重”，以带动民间投资增长。

关键观点4: 现金流ETF的优势显现

随着市场逐步转入进攻阶段，现金流ETF在当前市场环境的优势逐步显现。现金流ETF能够反映企业的盈利质量和抗风险能力。

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