制裁？送钱罢了

主要观点总结

本文讨论了AI作为芯片国产化最大机会的相关论点，涉及AI对计算架构的影响、AI芯片的重点转变、未来AI需求的特点及国产芯片在AI领域的机遇等问题。

关键观点总结

关键观点1: AI是芯片生态位重新排序的机会

AI的兴起为芯片国产化提供了重大机遇，是一次计算架构的重大变革。

关键观点2: AI芯片的重点已转向封装

在AI时代，芯片的重点已经不是先进制程，而是封装工艺，包括CoWoS-S到CoWoS-L的升级等。

关键观点3: 未来AI大部分需求来自推理

推理卡能在商业场景跑通的国产卡比训练卡更多，未来AI的大部分需求可能来自推理计算。

关键观点4: 国产芯片在AI领域有机会

由于制裁加速了国产半导体的进步，加上AI带来的机遇，国产芯片未来在AI领域有很大的发展空间。