业绩，超预期！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-08-07 22:23

主要观点总结

本文作者在外出差并分享了对晚上即将讨论的局的一些简短观点。主要提及了中芯和华虹的业绩、半导体制造业的复苏、国产替代的情况、市场调整和牛市的波动以及个人的休息需求。

作者提到中芯和华虹的业绩都不错，尤其是华虹因为半导体制造业正在复苏且制裁影响较小，受到国产设备进步的影响更大。

作者提到当下的国产替代，并附有一图展示相关信息。

作者提到今天市场调整，短期内有一定的高低切换，但牛市中波动是正常的现象。

作者表达了自己的状态，希望偷懒并休息一下。

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