整体看好光伏板块行情持续性

主要观点总结

该文章主要描述了光伏行业的会议要点，包括整体趋势、基本面研究、政策影响、海外市场、行业出清与产能优化、光伏辅材、新技术、投资建议等方面的内容。

关键观点总结

关键观点1: 光伏板块整体趋势

光伏板块经历大幅下跌后处于底部，具备防御价值，因美国降息预期增加和光伏板块的避险属性，成为资金流入的潜在目标。

关键观点2: 基本面研究

三季度光伏行业基本面有明显积极变化，价格和需求量均在底部见底，预计下半年持续增长。

关键观点3: 政策影响

政策密集出台表明国家维稳态度，光伏装机需求将持续增长。分布式光伏市场观望情绪逐渐消除，工商业节能减碳行动方案对光伏需求有明显推动作用。

关键观点4: 海外市场

欧洲市场需求稳定，新兴市场需求旺盛，逆变器在新兴市场具有确定性和趋势性。行业处于出清过程，预计淘汰过剩产能后行业将回归健康状态。

关键观点5: 光伏辅材

玻璃和胶膜价格在二季度大幅下降，但随着排产恢复，预计9月后需求回升，玻璃和胶膜环节将受益。

关键观点6: 新技术

新技术如异质结和BC可能成为明年行业复苏的关键节点，隆基和通威在新技术上的进展值得关注。

关键观点7: 投资建议

推荐关注排产回升受益的玻璃、胶膜和硅料环节，以及逆变器和新技术方向。逆变器具有长期投资价值，新技术可能带来超额收益。

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