AIDC产业链近况更新

游资研报 · 公众号 · · 2025-04-02 22:45

主要观点总结

文章主要描述了国内柴发产业和海外市场的相关情况。国内柴发产业方面，表现出产业高景气，散单持续涨价，官方报道数据中心柴发机组市场规模翻倍增长，OEM厂商排产加速等态势，同时提及了潍柴、科泰、泰豪等公司作为推荐。长源东谷的主业高增长及其在柴发领域的拓展也受到了关注。海外市场方面，文章认为美股科技股有反弹，长期算力持续看好，并重点推荐了电源板块和燃机领域的企业。麦格米特和应流股份作为海外IDC主供设备的配套企业，其海外生产销售和市场布局也受到了关注。

关键观点总结

关键观点1: 国内柴发产业情况

国内柴发产业表现出强劲的增长势头，产业景气度高，散单价格持续涨价。官方数据显示今年数据中心柴发机组市场规模翻倍增长，OEM厂商排产加速，生产周期缩短。重点推荐了潍柴、科泰、泰豪等国产受益企业，以及长源东谷在柴发领域的拓展。

关键观点2: 海外市场情况

海外市场方面，美股科技股出现反弹，长期算力持续受到看好。回调后的电源板块成为重点，燃机作为海外IDC主供设备，国内零部件企业配套海外龙头持续受益。麦格米特和应流股份的海外生产销售和市场布局也受到了关注。

关键观点3: 具体公司动态

长源东谷主业表现出高增长态势，与低空和亿航成立合资公司拓展业务，并布局机器人传感器、电子皮肤等领域。中国动力在Q1低速机交付上有高增长，近期中标移动蓄电池，柴发业务加快下游合作。麦格米特定增布局新产能和研发，长期规划产值达400亿，海外生产销售加快布局。应流股份燃机订单翻倍增长，新项目和签约陆续落地。