江油创元发行4200万美元3年期高级无抵押债券，票息为7.0% ，天府担保

主要观点总结

本文描述了一起由江油市创元开发建设投资有限公司发起的新发债券的相关信息。

关键观点总结

关键观点1: 发行人及简称

江油市创元开发建设投资有限公司为发行人，简称为江油创元。

关键观点2: 发行结构

发行方式为直接发行加担保，担保人为天府信用增进股份有限公司。

关键观点3: 债券评级和规模

主体评级为BBBg- 中诚信亚太，债项评级为未评级。规模为4200万美元。

关键观点4: 债券详细条款

该债券期限为3年期，币种为USD，利率类型为固定利率，债券类型为高级无抵押债券。FPG和launched均为7.0%，票息为7%，发行价格为100%，发行利率为7%。发行方式为Reg S（类别1）。结算日期为2024年10月22日 (T+5)，到期日为2027年10月22日。此外，还有控制权变更回售@101%等条款。

关键观点5: 筹款用途和境外债交流群

筹款用途是为基础设施建设项目融资，补充营运资金。此外，提供了境外债一级，二级交流群的信息，并给出了一个加群的方式（加xiaoguo-5766）。