人民币，因何而暴涨？寒武纪，为何要定增？

主要观点总结

本文回顾了假期前一天的交易市场行情，重点分析了假期期间的人民币汇率大幅升值、亚太股市上涨等资产变化，同时关注了A股市场的内部信息和假期出行数据。文章还讨论了4月份的经济数据和二季度GDP的预期调整。最后，文章提及了作者的投资策略和持仓调整，以及相关的数据更新和星球更新文章。

关键观点总结

关键观点1: 假期期间人民币汇率大幅升值，成为重要的资产变化。

除了人民币汇率升值外，韩元和新台币也有大幅度的升值。作者认为这次升值是亚洲市场货币升值的一部分，而非与贸易谈判有关。

关键观点2: 假期出行数据创历史新高，消费数据值得期待。

假期首日的全国出游人次同比增加了11%，创下了历史新高。作者重点关注了人均消费数据，并认为4月的前三周经济数据还不错，但第四周开始下滑，可能与关税影响有关。

关键观点3: 作者调整了二季度GDP的预期。

尽管4月份的PMI数据明显跳水，但由于假期出行数据符合预期以及高频数据保持良好，作者略微上调了二季度GDP的预期。

关键观点4: 投资策略和持仓调整。

作者在假期最后一个交易日继续上调股票仓位，认为一些股票的确定性和吸引力明显高出国债。同时，作者提到了详细数据、一线资讯以及持仓交易日志的更新情况。