【国金计算机】开年科技怎么布局？—— 2026年度策略电话会纪要

主要观点总结

本文主要是高畅对于AI领域年度策略的一次分享，文中回顾了AI的发展历程，指出了当前AI产业正处于一个关键的分水岭时期，两大主线已经清晰：模型迭代和手机AI的崛起。文章提出了“两仪生四象，超级时代”的观点，并详细阐述了四个核心方向（算力、空天、AI应用、具身智能）和两个伴随赛道（3D打印、金融IT）。最后，文章强调了投资者在春季应抓住核心赛道中的核心公司。

关键观点总结

关键观点1: AI产业处于关键分水岭时期，两大主线清晰：模型迭代和手机AI的崛起。

文中指出当前AI产业经历混沌期后，两条清晰的主线已经出来，催生好几个爆发性的赛道。

关键观点2: 文章提出了“两仪生四象，超级时代”的观点。

作者认为模型迭代和手机AI这两个“两仪”会催生四个核心方向（算力、空天、AI应用、具身智能），也就是作者所提到的“四象”。并且也分析了国内市场的现状和机遇。

关键观点3: 四个核心方向和两个伴随赛道的具体分析。

作者详细阐述了四个核心方向（算力、空天、AI应用、具身智能）的机会以及两个伴随赛道（3D打印、金融IT）的前景。同时提到了在具体操作上如何聚焦核心公司。

关键观点4: 投资者的建议。

作者在文章中给出了对投资者的建议，即在春季这个时间窗口抓住核心赛道的机会，强调与其去博弈风格切换、追一些小票，不如牢牢抓住产业趋势本身，在核心赛道里找核心公司。