港股现在“水大鱼多”！景林资产蒋彤最新交流：红利股是基本仓，全球再平衡带来很多好机会

主要观点总结

蒋彤是景林资产的基金经理，昨日进行了一场闭门交流，分享了她对市场的看法。她强调了基本面研究的重要性，并结合自己的从业经历和业绩展示了其口碑。蒋彤认为政策主导的市场重构、企业分布和AI产业的落地节奏是值得关注的方向。她特别提到了政府对市场失灵的治理能力，以及政策对创意产业的影响。此外，她还谈到了GDP和GNP指标的重要性，以及外资对中国资产的兴趣提升。在AI方面，她认为应用落地阶段已到来，并给出了一些具体观点。关于投资，蒋彤强调了好奇心、持续观察创新者、与专家交朋友、持续验证、组织反应能力和选股风险的重要性。景林在全球投研的配置上做了很多研发投入，有时能在早期抓住一些好机会。蒋彤还谈到了她对A股、港股和美股的看法。

关键观点总结

关键观点1: 蒋彤强调基本面研究的重要性

话题并没有涉及市场点位、涨跌之类的判断，还是一如既往地聚焦在基本面的深度研究和思考中。

关键观点2: 蒋彤分享了对市场的看法

她谈到了政策主导的市场重构、企业分布和AI产业的落地节奏等方向值得关注。

关键观点3: 蒋彤谈到了政府对市场失灵的治理能力

她认为政府“对市场失灵的治理能力正在提高”，并且这一政策不仅影响了产业运作方式，也系统性地提升了股票市场的估值中枢。

关键观点4: 蒋彤谈到了新兴领域的研究如何展开

她提出了做投资需要永远充满好奇心、保持谦恭、持续验证思考等六点建议。

关键观点5: 蒋彤对A股、港股和美股的看法

她谈到了对不同市场的配置方向，包括A股的上涨结构驱动力和港股的“水大鱼多”阶段。