三花智能今起招股，施罗德、GIC、小米等豪华基石阵容加持，预计6月23日挂牌上市

主要观点总结

三花智能(02050.HK)发布公告，拟全球发售约3.60股H股，中国香港发售股份2522.31万股，国际发售股份约3.35亿股。预期股份将于2025年6月23日开始在联交所买卖。公司已订立基石投资协议，基石投资者将认购的发售股份总数将为约2.02亿股。公司前身为1994年成立的中日合资企业，是全球最大的制冷空调控制元器件和汽车热管理系统零部件制造商。公司的研发系统包括1个研发中心，6个研发基地，截至2024年12月31日，公司在全球共有48个生产工厂。三花智控已经与多家世界领先的制冷空调产品公司建立了长期业务关系。根据弗若斯特沙利文的资料，三花智控在多个市场排名领先。

关键观点总结

关键观点1: 公司全球发售H股

三花智能拟全球发售约3.60股H股，包括中国香港及国际发售。

关键观点2: 基石投资者认购

公司已订立基石投资协议，基石投资者将认购约2.02亿股的发售股份。

关键观点3: 公司前身及业务

公司前身为1994年成立的中日合资企业，是全球最大的制冷空调控制元器件和汽车热管理系统零部件制造商，业务涵盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大板块。

关键观点4: 公司的研发及生产

公司拥有强大的研发系统，包括1个研发中心和6个研发基地。截至2024年12月31日，公司在全球拥有48个生产工厂，并与多家世界领先的制冷空调产品公司建立了长期业务关系。

关键观点5: 公司的市场地位

根据弗若斯特沙利文的资料，三花智控在多个市场排名领先，如制冷空调控制元器件市场、汽车阀门及集成组件市场等。

关键观点6: 募集资金用途

集团拟将全球发售所得款项用于产品组合的持续全球研发及创新、扩建及新建工厂、提高生产自动化水平、深化全球化布局、加强数字智能基础设施以及作为营运资金及一般企业用途。