独家 | 三一重工下周进行香港上市NDR，交易规模约10至15亿美元，计划今年四季度挂牌上市

主要观点总结

三一重工将于9月3日在香港启动第二轮管理层NDR，预期交易规模约10亿至15亿美元，计划今年四季度在港交所上市。作为全球工程机械行业领军企业，三一重工拥有多元化的产品矩阵，可满足客户不同类型的作业需求，覆盖多个细分行业。公司在数字化、低碳化、新能源和海外布局等方面取得显著进展，并持续投入研发。本次募资金额将用于进一步发展公司的全球销售及服务网络，提高品牌知名度、市场渗透率和服务效率等。

关键观点总结

关键观点1: 三一重工香港上市计划

三一重工将于9月3日启动第二轮管理层NDR，预期交易规模约为10亿至15亿美元，计划今年四季度在港交所上市。

关键观点2: 公司全球地位及业务布局

作为全球工程机械行业领军企业，三一重工是全球第三大及中国最大的工程机械企业，产品已销往全球150余个国家和地区，海外市场收入占公司总收入的62.3%。公司拥有多元化的产品矩阵，覆盖多个细分行业，并在数字化、低碳化等方面取得显著进展。

关键观点3: 公司研发及财务状况

三一重工持续投入大量资源用于研发，累计研发费用达人民币181.68亿元。公司的毛利率和净利率不断提升，年收入稳步增长。本次募资金额将用于进一步发展公司的全球销售及服务网络，增强研发能力，扩大海外制造能力和优化生产效率等。