黄石新城产投拟新发CNY计价高级无抵押担保，FPG为6.4%

主要观点总结

本文是关于黄石市新城产业投资集团有限公司新发行债券的信息，包括发行结构、担保人、规模、期限、币种、发行方式等各个方面。

关键观点总结

关键观点1: 发行人信息

发行人为黄石市新城产业投资集团有限公司，简称黄石新城产投。

关键观点2: 发行结构

本次发行采用直接发行+担保的方式，担保人为湖北省融资担保集团有限责任公司。

关键观点3: 债券基本信息

债券规模待定，期限为3年期，币种为CNY。采用固定利率，债券类型为高级无抵押担保，FPG为6.4%。发行方式为Reg S (类别 1)。

关键观点4: 结算日期和到期日

结算日期为2025年1月22日（T+5），到期日为2028年1月22日。

关键观点5: 债券交割详情和其他条款

主交割行为中泰国际。清算机构包括债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行。适用法律为英国法律。筹款用途为项目建设和补充流动资金。条款包括控制权变更回售@101%。JGCs, JLMs & JBRs包括多家证券公司和银行。