理性思考下今天的事

主要观点总结

文章主要围绕四个方面进行讨论：一是股市交易问题，指出A股市场交易拥挤，导致股价波动较大；二是中美在AI领域的差异，包括思考方式和阶段的不同以及资本投入的差异；三是关于数据中心机柜需求的问题，讨论了出货量预测和英伟达的需求可见度；四是算力发展趋势，强调了AI代理任务对算力的需求以及未来发展趋势。

关键观点总结

关键观点1: 股市交易问题

文章指出A股市场交易拥挤，导致股价波动较大，但产业趋势并未改变。TMT交易占比虽然近期下滑但依然历史高位。

关键观点2: 中美AI差异

文章讨论了中美在AI领域的差异，包括思考方式和阶段的不同以及资本投入的差异。美国注重AGI的研究，而中国更注重基于开源的应用和降本增效。

关键观点3: 数据中心机柜需求

文章讨论了数据中心机柜需求的问题，包括最新的GB200/300订单出货预测以及英伟达的需求可见度等信息。

关键观点4: 算力发展趋势

文章强调了算力的发展趋势，指出真正的LLM agent才刚刚看到雏形，未来的故事还挺长。短期的交易因素虽复杂，但别否认产业趋势。

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