研选行业丨军工+新能源双引擎、还有雅下项目，这些企业将瓜分千亿市场

主要观点总结

文章内容主要关于特定行业的市场动态和投资机会。包括某行业产品涨价趋势、供需缺口、涉及军工和新能源的双引擎发展，以及一个项目十年红利的预期。同时，文章还提及AI Agent推动的散热革命，主动散热市场渗透率的发展前景，以及相关的投资机会。

关键观点总结

关键观点1: 年初至今涨价超过43%，2025年供需缺口超2900吨

涉及军工和新能源的行业出现产品涨价，预计在不久的将来将面临供需缺口，这为相关企业带来了市场机会。

关键观点2: 雅下项目十年红利待爆，将瓜分千亿市场

某些项目预期在未来十年内将带来丰厚的利润，参与的企业有望分享千亿市场。

关键观点3: AI Agent倒逼散热革命，主动散热渗透率剑指30%

AI技术的发展正在推动散热技术的革新，主动散热市场的渗透率在不断提升，为产业链上的企业带来了发展机遇。

关键观点4: 市场规模直逼200亿，产业链标的已就位

由于上述因素，相关市场的规模正在不断扩大，已经吸引了产业链上的企业布局，为投资者提供了投资机会。

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