聊聊最近的热点话题：寒武纪业绩、光模块加单、源杰光芯片以及存储周期

主要观点总结

本文主要讨论了四个话题：寒武纪的相关传言和市场预期，光模块的需求和趋势，光芯片的发展预测，以及存储周期的波动。文章对这四个话题进行了详细的分析，并给出了自己的观点和预测。

关键观点总结

关键观点1: 寒武纪的传言与市场预期

文章讨论了关于寒武纪的传言，指出虽然这些传言不一定准确，但其中的方向是正确的。文章还提到了寒武纪的市值预期，并给出了对该公司的建议，建议有兴趣的个人和机构进行跟踪。

关键观点2: 光模块的需求与趋势

文章指出光模块的需求正在增加，特别是在AI基础设施服务商的推动下。文章还提到了CPO的放量预期以及其对行业的影响。

关键观点3: 光芯片的发展预测

文章预测光芯片在整体市场中将保持增长趋势，源杰科技作为该领域的公司，有望在明年迎来业绩的爆发。

关键观点4: 存储周期的波动

文章分析了存储市场的周期波动，指出当前阶段存储市场仍处于周期的早期阶段，投资者需要做好准备应对市场的波动。