昨天加仓山推股份丨首个小分子创新药FCN-159即将获批

主要观点总结

文章主要围绕山推收购山重建机的机会以及复星医药的FCN-159药物进展进行描述。

关键观点总结

关键观点1: 山推收购山重建机的机会

山推从公布收购消息后，股价走势呈现高开低走后创收盘新高。文章提到按照山推的业绩表现和消息背后的机会，应在跌下来时寻找机会继续买入。作者前期错过加仓机会，但近期用部分资金追加了买入。关于收购的市盈率，第一年20倍并不算低，但后续业绩承诺可以保证逐年降低的市盈率。作者表示若非短期资金，愿意长期持有。

关键观点2: 复星医药的FCN-159药物进展

复星医药的FCN-159是一款MEK1/2抑制剂，近期即将获批的消息引起了关注。该药物在儿童I型神经纤维瘤适应症方面即将获得批准。此外，该药物还有其他适应症处于不同研发阶段。复星医药在FCN-159的研发上已经累计投入巨额资金，并纳入了突破性药物治疗程序。目前市场上同靶点的竞品很多，但FCN-159的临床进度相对较快。关于复星医药的研发内容，详见相关年报分析。