【媒体说】济宁市首单“科技创新+高成长产业”双贴标 公司债券成功发行

主要观点总结

山东鲁泰控股集团有限公司成功发行了规模为3.2亿的科技创新公司债券，这是济宁市首单此类双贴标公司债券。本期债券有助于鲁泰集团形成多层次融资格局，加快科技创新和高成长产业的发展。鲁泰集团在创新体系、研发投入、研发平台建设和专利拥有方面表现出色，符合上交所科创企业要求。募集资金用于偿还有息债务，有利于降低融资成本、优化融资结构。该债券还设置了投资者保护增强条款和配套制度安排。鲁泰集团是央地共建企业，在中国信达和济宁市的支持下，聚焦主业，推进各产业发展升级，实现国有资产保值增值。

关键观点总结

关键观点1: 鲁泰集团成功发行科技创新公司债券

本期债券规模3.2亿，期限3+2年，票面利率3.55%，由天风证券独家主承销。这是济宁市首单“科技创新+高成长产业”双贴标公司债券。

关键观点2: 鲁泰集团的科技创新和高成长产业属性显著

构建了“机制保障—资源投入—考核激励”三位一体的创新体系，拥有省级和市级研发平台以及多项国家专利。符合上交所关于科创企业类发行人的要求。

关键观点3: 募集资金用于偿还有息债务和降低融资成本

本期债券募集资金将用于偿还有息债务，有助于鲁泰集团进一步降低融资成本、优化融资结构。

关键观点4: 投资者保护增强条款和配套制度安排

通过设置财务事项承诺、资信维持承诺等投资者保护增强条款和披露季度财务报表等优化信息披露机制，支持高成长产业企业通过债券市场融资。

关键观点5: 鲁泰集团聚焦主业并推进各产业发展升级

作为央地共建企业，鲁泰集团在中国信达和济宁市的支持下，聚焦主业，推进优质煤炭资源获取、化工产业链延伸、新材料领域研发布局。