今天周二，惯例简版。今天有两件要事。一是美国放宽对我国的禁售，允许英伟达对我国销售H200高性能AI...

主要观点总结

文章主要围绕美国对我国的禁售放宽、智谱开源AI Agent模型的影响、光伏行业利好以及市场盘面情况进行了简述。

关键观点总结

关键观点1: 美国放宽对我国的禁售

美国允许英伟达对我国销售H200高性能AI芯片，A股英伟达链闻声大涨，但自主可控方向虽受冲击但也没走弱。

关键观点2: 智谱开源AI Agent模型的影响

智谱开源其核心AI Agent模型，意味着人人都可以开发手机AI助手，手机产商和开发者都可以参与，终端运行上，只要使用者同意，各个APP主就无法以隐私名义拒绝访问。

关键观点3: 光伏行业的利好

光伏行业整合公司已经注册下来，虽然进度慢于预期，但反内卷的大趋势不会改变。

关键观点4: 市场盘面情况

今天指数调整为主，大涨后的正常调整。当前关键留意5日线得失以及主线板块的情况。目前仅剩下cpo和海峡西岸继续活跃，关注方向仍为锂电为首的新能源、机器人以及AI手机为首的AI硬件应用。