【招商电子】消费电子行业深度跟踪报告：AI应用和终端创新加速，驱动端侧产业链投资逻辑深化

主要观点总结

招商研究小程序报告指出，当前AI应用和终端正加速创新，3C产品补贴政策加码，为消费电子产业链AI创新投资带来机遇。苹果推出iOS 18.2升级AI功能，安卓链多地推出3C补贴，关注补贴政策及AI创新带来的销量提升机会。AI穿戴主线继续，Meta AI眼镜激活数创新高，AI玩具关注度提升。汽车智能化加速，特斯拉等企业布局人形机器人赛道。终端景气与创新跟踪关注AI端侧加速创新及3C产品补贴政策，有望带动终端需求持续复苏。建议投资者关注苹果链、安卓链、AI应用、Smart EV、XR、出海等领域的投资机会。

关键观点总结

关键观点1: AI应用和终端加速创新

当前AI应用和终端正在加速创新，为消费电子产业链AI创新投资带来机遇。

关键观点2: 苹果推出iOS 18.2升级AI功能

苹果推出iOS 18.2升级AI功能，为AI在国内的落地应用提供支持。

关键观点3: 安卓链推出3C补贴

江苏等多地推出3C补贴，关注补贴政策及AI创新带来的销量提升机会。

关键观点4: AI穿戴主线继续

Meta AI眼镜激活数创新高，AI玩具关注度提升，推动AI穿戴主线发展。

关键观点5: 汽车智能化加速

特斯拉等企业布局人形机器人赛道，汽车智能化加速，为产业链带来机遇。

关键观点6: 终端景气与创新跟踪

关注AI端侧加速创新及3C产品补贴政策，有望带动终端需求持续复苏。

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