这次，台积电拿捏不了我们？

主要观点总结

本文章主要介绍了台积电向中国大陆客户发出新的投片资质审查通知，涉及到的芯片主要为AI芯片，影响范围包括部分国产AI芯片厂商和部分芯片代工厂商。文章还提到半导体国产化进程正在加速，国内晶圆厂对国产设备的需求正在增加。

关键观点总结

关键观点1: 台积电向中国大陆客户发出新的投片资质审查通知。

台积电对大陆AI芯片厂商的代工做出限制，需要接受新的投片资质审查，影响范围主要是使用先进制程的国产AI芯片厂商。

关键观点2: 半导体国产化进程正在加速。

国内晶圆厂对国产设备的需求正在增加，除光刻机外，大部分工艺制程的半导体设备国产化已经接近或达到百分之百。

关键观点3: 行业影响与挑战

台积电对先进制程的AI芯片代工限制可能会导致部分国产AI芯片厂商面临转单和合作的不确定性挑战。同时，部分国产AI芯片厂商可能需要寻找其他代工厂商进行合作，或者转向消费级GPU赛道。此外，外部政策的收紧和对HBM芯片的供应限制也值得关注。