2季度伯克希尔买进一家“困境公司”，李录新买的这只股票段永平还增持了……

主要观点总结

本文介绍了美国证券交易委员会网站公布的截至2025年二季度末的美股持仓数据，重点关注了伯克希尔哈撒韦、喜马拉雅、H International Investment等机构的大资金持仓情况，以及段永平、李录等投资人的操作。文章提到了几个值得关注的看点，包括伯克希尔的新进持仓、拼多多的重新入手、段永平对科技股的增加等。

关键观点总结

关键观点1: 伯克希尔哈撒韦的新进持仓和持仓变化

伯克希尔哈撒韦在二季度有新进持仓现身，包括房屋建商Lennar和D.R.霍顿、钢铁巨头纽柯等“神秘持仓”被公开。同时，该机构持仓总市值略有下降，前十大重仓股有变化。苹果持股市值仍领先，但巴菲特对西方石油的增持动作停止，转而增持另一家能源公司雪佛龙。

关键观点2: 喜马拉雅资本的拼多多持仓

喜马拉雅资本二季度有了买入动作，拼多多成为其新面孔。李录管理的喜马拉雅资本在二季度对拼多多有增持，且拼多多的股价有所回升，已有不错的账上浮盈。

关键观点3: 段永平对科技股的增持

段永平在二季度增加了对谷歌和英伟达的增持，对苹果的持仓也有所增加。谷歌增持超过75%，英伟达增持近50%，两者加起来的市值有所增加。

关键观点4: 高瓴和景林的美股持仓变化

高瓴资本和景林资产的美股持仓规模在二季度有所缩水。高瓴资本对阿里巴巴等中概股的持仓被减持，而景林资产则买入了英伟达等，并减持了拼多多。此外，景林资产还卖光了苹果等公司的持仓。

关键观点5: 其他投资人的操作

其他投资人如大卫·泰珀和桥水基金也有不同程度的加仓和减持操作。大卫·泰珀对阿里巴巴的持仓仍是最大持仓之一，但对中国资产的持仓有所减少。桥水基金大幅增仓科技与AI领域，包括英伟达等。