【招商策略】甲骨文携手OpenAI储备算力“战略资产”，苹果发布会引领硬件革新——全球产业趋势跟踪周...

主要观点总结

本周产业趋势集中在人工智能和消费电子领域。人工智能方面，甲骨文与OpenAI签署3000亿美元算力采购合同，算力需求预计将推动AI产业结构性变化，算力从“按需消费品”转变为“战略资产”。消费电子方面，苹果秋季发布会推出iPhone 17系列与史上最薄的iPhone Air，配置A19芯片、屏幕升级和VC均热板设计，标志着硬件革新。短期建议关注五大改善赛道，中长期关注新科技周期、国产替代周期和“双碳”周期下的投资机会。全球股市涨多跌少，未来趋势仍偏向科技成长风格。

关键观点总结

关键观点1: AI算力战略储备资产时代来临

甲骨文与OpenAI签署3000亿美元算力采购合同，推动算力成为AI时代的战略性基础设施，重要性可类比石油和芯片，算力从“按需消费品”转变为“战略资产”。

关键观点2: 苹果秋季发布会引领硬件革新

iPhone 17系列与史上最薄的iPhone Air发布，配置A19芯片、屏幕升级和VC均热板设计，标志着苹果硬件革新，引发市场关注。

关键观点3: 短期产业趋势关注及建议

短期建议关注AI应用、AI硬件、固态电池、有色金属、创新药等具备边际改善的赛道，把握科技成长风格的投资机会。

关键观点4: 中长期产业趋势关注及建议

中长期关注新科技周期下智能化进展、国产替代周期下相关产业链的自主可控，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效。

关键观点5: 全球股市表现

全球股市涨多跌少，房地产和信息技术表现较好，未来趋势仍偏向科技成长风格。