光模块更新：Google上修1.6T需求、硅光以及ASIC增量叙事

主要观点总结

本文描述了Google上调1.6T光模块需求、硅光和ASIC增量叙事升级等相关信息，引发了市场对光模块的关注和热议。文章关键包括Google需求上调、硅光提升产业估值、各家公司受益情况以及CPO的远期影响等。

关键观点总结

关键观点1: Google上调1.6T光模块需求

Google上调了1.6T光模块需求到550w只，引发了市场关注。之前对2026年1.6T光模块的需求预期在700w只到950w只之间。

关键观点2: 硅光和ASIC增量叙事升级

文章提到了硅光和ASIC的增量叙事升级，包括硅光提升ASP以及净利润率，以及光模块在其中的作用。此外，还提到了博通在台积电CoWoS的产能上调和Meta MTIA对光模块需求的增长。

关键观点3: 各公司受益情况

文章中提到旭创是1.6T目前最受益的公司，但新易盛也有极大可能超预期。

关键观点4: CPO的远期影响

文章指出CPO的影响比较远期，要到2027年底到2028年，这是光模块估值抬升的根本原因。