IDC大变化

主要观点总结

文章主要关注了IDC产业近期的变化和趋势，包括市场担忧的腾讯capex公布后短期没催化等三点问题，以及河北等地能耗指标的变化、环京IDC储备和垃圾发电等与IDC相关的事项。

关键观点总结

关键观点1: 市场担忧的三点问题

腾讯capex公布后短期没有催化、阿里高管提到美国IDC泡沫引发国内IDC增速担忧、前期积累涨幅过大业绩期避险。

关键观点2: 河北等地能耗指标的变化

河北或将停发能耗指标，河北、内蒙等地限电，预计会带来核心资源的涨价预期，IDC将明显分化。

关键观点3: 环京IDC储备和垃圾发电

环京IDC储备排名及垃圾发电的相关情况。并详细解释了如何理解垃圾焚烧协同IDC，以及当前智算基建的核心问题。

关键观点4: IDC产业的变化和趋势

包括AI发展的早期阶段、需求的增长可能导致的局部涨价、内地市场与中国HK、东南亚等地区的差异以及行业地域属性的重要性等。

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