独家 | 毛戈平明日启动香港IPO管理层路演，交易规模约2.5-3亿美元

主要观点总结

毛戈平是一家领先的中国高端美妆集团，计划于12月2日正式启动香港IPO管理层路演，目标交易规模约2.5至3亿美元。该公司是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计排名第七。毛戈平旗下有两大美妆品牌，且近年来收入和利润均呈增长趋势。本次香港IPO募集金额拟用于扩大销售网络、品牌建设、海外扩张及收购、生产及供应链能力加强等方面。

关键观点总结

关键观点1: 毛戈平公司简介及IPO计划

毛戈平是中国高端美妆行业的领导者，将于12月2日正式启动香港IPO管理层路演，目标交易规模约2.5至3亿美元。

关键观点2: 毛戈平的市场表现和地位

毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计排名第七，市场份额为1.8%。近年来，公司的收入和利润均呈现出强劲的增长趋势。

关键观点3: 毛戈平的品牌与产品

毛戈平旗下有两大美妆品牌：旗舰品牌MAOGEPING和至爱终生。公司的彩妆产品主要包括粉底、高光和修容、唇妆及眼妆等，护肤品主要包括面霜、眼部护理、面膜、精华液和洁面乳等。部分畅销产品如光感无痕粉膏系列及奢华鱼子面膜在市场上获得广泛认可。

关键观点4: 毛戈平的销售与市场拓展策略

毛戈平透过整合线下及在线渠道的广泛销售网络销售产品，线下渠道主要通过自营专柜直销、向一家高端跨国美妆零售商销售，及向线下经销商销售。在线渠道涵盖多个电商平台。公司的战略计划包括扩大销售网络、品牌建设、海外扩张及收购等。

关键观点5: 毛戈平的IPO募集金额用途

本次香港IPO募集金额拟用于扩大销售网络、品牌建设、海外扩张及收购、生产及供应链能力加强、产品设计及开发能力增强、化妆艺术培训机构建设以及运营及信息基础设施数字化等方面。