卓越睿新(02687)招股，12月8日香港上市，农银国际独家保荐

主要观点总结

卓越睿新（02687.HK）于11月28日至12月3日招股，预计2025年港交所挂牌上市。该公司计划发售666.67万股H股，每股发售价在52.26港元至76.1港元之间。假设每股发售价为中位数69.18港元，预计上市总开支约为5670万港元。卓越睿新的募资用途包括研发、提升客户服务及支持能力、设立知识图谱开发中心以及作为营运资金及一般公司用途。该公司是一家教育数字化解决方案提供商，致力于高校数字化教育内容的开发、交付和运营。卓越睿新在中国高等教育数字化市场和中国高等教育数字化教学内容制作市场均拥有一定市场份额。

关键观点总结

关键观点1: 卓越睿新（股票代码02687.HK）开始招股

时间从11月28日持续至下周三（12月3日），预计在香港交易所挂牌上市时间为2025年。

关键观点2: 股票发售细节

卓越睿新计划发售666.67万股H股，其中90%为国际发售，10%为公开发售。每股发售价介于52.26港元至76.1港元之间。

关键观点3: 预计上市开支和募资用途

假设每股发售价为中位数69.18港元，预计上市总开支约为5670万港元。卓越睿新的募资将主要用于研发、提升客户服务及支持能力、设立知识图谱开发中心以及作为营运资金及一般公司用途。

关键观点4: 卓越睿新的业务和市场地位

卓越睿新是一家教育数字化解决方案提供商，致力于高校数字化教育内容的开发、交付和运营。在中国高等教育数字化市场和中国高等教育数字化教学内容制作市场均有一定市场份额。