矽品启动扩厂，英伟达新增CoWoS供应商?

主要观点总结

文章主要介绍了日月光控股旗下的矽品在承接台积电CoWoS后段oS订单方面的进展，以及其在AI芯片领域的受益情况。矽品已买回潭子区的环电厂房，并有望扩充oS与测试业务。尽管矽品有意争取台积电和Nvidia的前段CoW订单，但短期内切入有难度。矽品在AI趋势下有望再扩充新产线，但新厂房的寻觅是扩厂的一大问题。

关键观点总结

关键观点1: 矽品买回潭子区的环电厂房，有望扩充oS和测试业务。

矽品已寻获新厂房空间，买回潭子区的环电厂房，这将有助于其扩充oS和测试业务，成为其大本营。

关键观点2: 矽品有意争取台积电和Nvidia的前段CoW订单，但短期内切入有难度。

虽然矽品有意争取台积电和Nvidia的前段CoW订单，但由于多种原因，如设备、认证时间、技术转移等，短期内真正切入恐有难度。

关键观点3: 矽品在AI趋势下有望再扩充新产线。

随着AI趋势的发展，矽品受益显著，并有望再扩充新产线，以应对市场需求。

关键观点4: 新厂房的寻觅是矽品扩厂的一大问题。

矽品现有厂区不满足使用需求，新规划的马来西亚厂传出暂停，新厂房的寻觅成为其扩厂的一大问题。

关键观点5: 台积电CoWoS产能将大幅增长。

台积电CoWoS产能将大幅度增长，但自身倾向不扩充oS，以委外为主。

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