主要观点总结
文章讨论了近期市场出现的经济变化，包括市场预期的转变、商品和债券市场的动态、贸易和金融数据的解读，以及地产形势、股票市场的状况。文章指出，在经历了一段时间的通缩预期后，市场出现了通缩情绪释放的迹象，尤其是商品市场人心思涨的情绪非常强烈。
关键观点总结
关键观点1: 市场预期的转变
市场经历了通缩预期后突然出现了局面翻转，需求端的预期依然低迷，但贸易数据和金融数据表现良好，市场对未来的预期有所改变。
关键观点2: 商品市场的变化
商品市场压抑多年的通缩情绪得到了释放，人心思涨的情绪非常强烈，期货涨幅明显高于现货，库存从上游向下游转移。
关键观点3:
债券市场最近表现较差，随着涨价的情绪释放，一直看衰基本面的债券面临压力。
关键观点4:
对美出口降幅大幅收窄，新质生产力相关的出口维持高增，但仍存在抢出口的可能。金融数据表现企业贷款量增加，M1也呈现增长，但贷款量可能受银行对下半年预期悲观的影响，存在冲量的可能。
关键观点5:
地产形势依然严峻，万科预计上半年扣非后净利润亏损。股票市场赚钱效应不明显，大资金只敢捏着银行做底仓，个股表现参差不齐。
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