新消费被电子狗奶崩了

主要观点总结

文章主要讨论了新消费和创新药领域的市值空间、估值情况，以及A股市场的板块轮动效应。文章提及了老铺黄金、蜜雪冰城、泡泡玛特等消费巨头的市值空间，同时也提到了公募基金对于核心资产的追捧，以及市场对新消费和创新药的关注转移。此外，文章还涉及电子领域和AI技术的发展，以及A股市场的特殊现象如逼空、板块轮动等。

关键观点总结

关键观点1: 新消费和创新药领域的市值空间和估值情况

文章讨论了老铺黄金、蜜雪冰城、泡泡玛特等消费巨头的市值空间，以及市场对新消费领域的不确定性态度。同时提到拥挤度魔咒已经转移到新消费和创新药领域。

关键观点2: 公募基金对核心资产的追捧

文章描述了当时公募基金对核心资产的热捧，如白酒、酱油等，这些资产的估值被大幅度提升。

关键观点3: A股市场的板块轮动效应和特殊现象

文章提到了A股市场的板块轮动效应，包括持仓TMT的投资者和未上车的投资者的思考，以及电子领域的AI硬件趋势、AI算力基建战等。

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