“反内卷”背景下碳酸锂影响评估

主要观点总结

本报告主要关注一德期货小程序中关于研报、持仓、套利的信息，特别是“反内卷”背景下的商品和股市表现及后市展望。报告回顾了锂电“反内卷”政策消息，分析了终端新能源汽车和上游资源端的进展，探讨了国内资源端的“反内卷”行动和对碳酸锂价格的影响。

关键观点总结

关键观点1: 锂电“反内卷”政策消息回顾

报告详细回顾了7月16日国务院常务会议和7月18日工信部发布会关于鼓励新能源汽车和有色金属新材料技术创新、规范新能源汽车竞争秩序的落地政策。

关键观点2: 终端新能源汽车的“反内卷”情况

报告分析了终端新能源汽车的“反内卷”行动对碳酸锂价格的影响，包括短期和长期的观点，并指出汽车排产量下降对锂电池消费的影响。

关键观点3: 国内资源端的“反内卷”进展

报告详细介绍了国内资源端如云母矿、盐湖的开发情况，以及矿权审核的规范动作，包括储量核实报告编制和锂资源开发利用活动的通知等。

关键观点4: 为何“反内卷”尚未涉及碳酸锂冶炼

报告解释了为何此次“反内卷”尚未涉及碳酸锂冶炼的原因，包括碳酸锂冶炼端的产能利用率低和企业集中度低等。

关键观点5: 对碳酸锂价格的影响及操作建议

报告评估了“反内卷”对碳酸锂价格的影响，包括初步估计的月度产量减少情况，并给出了操作上的建议，如顺势而为、不盲目追涨，并关注交易所仓单的情况。

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