课程回顾|2025年《投资顾问：理论与实践》第三讲：财富管理视角下的策略体系

主要观点总结

本文报道了上海财经大学金融学院与易方达基金管理有限公司合作推出的《投资顾问：理论与实践》创新课程。该课程的目的是培养新型投顾人才，具备系统理论知识、专业实操能力及人民性服务意识。课程主讲人安伟副董事长以“财富管理视角下的策略体系”为主题进行了分享，内容涵盖了传统投资、财富管理领域及易方达投研框架等方面。安伟强调了资产配置的核心价值，介绍了各类公募基金配置策略的运作原理与基本流程，以及易方达财富的投研与策略框架。他还展示了财富管理行业的清晰脉络，课程具有理论深度和实践指导性。

关键观点总结

关键观点1: 安伟副董事长作为主讲人，分享了其在财富管理视角下的策略体系，内容涵盖了传统投资、财富管理领域及易方达投研框架等方面。

安伟强调了资产配置的核心价值，包括有效控制风险、精准匹配投资者多元目标，并介绍了公募基金在资产配置中的重要性。

关键观点2: 课程涉及理论与实践结合的教学方式。

安伟通过理论与案例双轨切入，将资产配置分为静态与动态两大方向，同时介绍了投研体系和风险控制的重要性。

关键观点3: 课程的目的与意义。

该创新课程旨在培养具备系统理论知识、专业实操能力及人民性服务意识的新型投顾人才，为财富管理行业的从业人员职业发展夯实基础。

关键观点4: 课程背后依托的资源和平台。

课程依托上海财经大学金融学院的育人理念和“政产学研用”一体化育人平台，融合易方达基金在买方投顾服务领域的领先经验，通过校企联合授课、真实案例研讨、实务模拟等多种方式进行人才培养。