【兴证计算机】从火山原动力大会看AI投资机会

主要观点总结

本文是兴业证券计算机小组对计算机板块的观点聚焦，建议持续加大计算机的左侧布局力度。文章详细分析了计算机板块的投资机会，包括AI、商业航天、辅助驾驶等细分领域的投资机会，以及资本化提速助力国产AI链加速发展的情况。同时，对本周举办的字节火山引擎原动力大会进行了专题跟踪。文章还包含了风险提示和使用研究报告的注意事项。

关键观点总结

关键观点1: 持续加大左侧布局力度

计算机板块调整相对充分，建议沿着三个方面加大左侧布局：1）产业潜力大、催化足、存在海内外共振逻辑的细分领域；2）内循环驱动下，政策红利足的细分领域；3）估值水平较低、且具有持续成长能力的绩优品种。

关键观点2: 国产AI链的投资机会

随着资本化的加速，国产AI领军的融资能力显著提升，有望助推产业更快速发展。同时，AI芯片领域和AI大模型领域都有公司成功登陆科创板，显示出资本化的积极效应。

关键观点3: 字节火山引擎原动力大会的专题跟踪

本文对本周的字节火山引擎原动力大会进行了专题跟踪，关注其中的AI投资机会。

关键观点4: 风险提示和使用研究报告的注意事项

文章中包含了板块业绩不达预期、下游需求存在景气度不稳定的风险、科技创新可能带来短期业绩下降等风险提示。同时，提醒使用者注意研究报告的版权问题，以及报告中的信息和意见仅供参考，不构成任何投资建议。